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清洁能源设备铸锻件技术持续升级

作者:宏钢电站      来源:      发布日期:2013-02-17

公司各类订单持续增长 二重重装09年3季度在手订单仅129亿,而目前达到了149亿,各类铸锻件手持订单均有增长,其中由于核电类订单从22亿上升到30亿,增长尤为迅速。

公司行业技术优势难以逾越 重机行业是典型的资金、规模、技术密集型行业,投入大,回收期长,技术积累时间长,门槛很高。公司拥有大量精密、大型及尖端设备,掌握了大量工艺诀窍,该行业的技术、资质、安全性壁垒使该行业不会陷入激烈的低价竞争。 核电设备锻件技术持续升级 公司在世界上第一个研制成功AP1000主管道锻件。AP1000是三代核电机组必须具备的重要管道部件,在目前中国已经批准4台机组,二重已经获得2台机组的供货合同,抢得了市场先机。AP1000主管道锻件加工技术工艺难度极高,公司将在这一产品中获得很长期的竞争优势。

与三大集团合作开发核电设备市场 公司已经成功试制出反应堆中压力容器,稳压器、蒸发器等设备的多项铸锻配件,并获得相关资质,三大电力集团提供相关设备材料,公司采取与三大电力集团合作投标策略,尽可能地快速进入市场,扩大在核电核岛设备的市场份额。 水电铸锻件继续保持优势 二重重装是我国重要的水电设备铸锻件的材料供应商,公司是唯一能提供全套三峡级水轮机组铸锻件的供货商,来自东方电气的水电铸锻件订单一直是公司重要的收入来源,公司地处西南,一直具有水电设备供货的区位优势,未来水电设备仍将是公司长期发展的重要动力。

风电发展领域大有可为 风电是几乎没有环境破坏的可再生能源,在中国仍具有长期稳定增长前景,目前虽然风电整机组装在国内有饱和趋势,但关键零配件,特别增速箱,齿轮箱、风电主轴仍然是我国风机产业瓶颈部件,供不应求,二重作为国内少数能提供此类部件的厂商,仍然能够在获得长期增长空间。

估值与投资建议 我们预计09、10、11年公司EPS 可达到0.38,0.48,0.62/股,按10年35倍PE 估值,我们认为合理价值应为13.30/股,推荐。

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